Описание: Долгие годы жители деревни Даггерхорн поддерживали шаткое перемирие с волком-оборотнем. Но чудовище меняет правила игры, убив старшую сестру храброй девушки Валери (Аманда Сейфрид). Его кровавое преступление напрямую затрагивает жизнь девушки, которая обещана в мужья одному человеку, но влюблена в другого. Когда охотник на оборотней предупреждает жителей, что днем чудовище превращается в человека, становясь одним из них, в деревне воцаряется паника, тем временем количество жертв растет. Валери узнает, что между ней и оборотнем существует загадочная связь, превращающая ее одновременно и в подозреваемую, и в приманку.